Ripflix izmanto prognozējošo modelēšanu, lai nepārtraukti uzraudzītu tirgus ietekmi, tāpēc attālināti profesionāļi var ieņemt pozīciju, nepārbaudot to ik pēc dažām stundām.
Konteksts
Darbs no dažādām vietām nozīmē neregulāras stundas, nekonsekventu savienojumu un mazāk laika reaģēšanai, kad apstākļi mainās. Investoram, kurš pārvalda savu kapitālu, šī plaisa starp tirgus notikumu un pārdomātu reakciju ir vieta, kur parasti rodas zaudējumi, no kuriem iespējams izvairīties.
Ripflix tika izveidots, lai novērstu šo plaisu. Platforma nepārtraukti novēro attiecīgos datus un izmanto iepriekš iestatītu riska loģiku, nevis pieprasa kādam īstajā brīdī skatīties ekrānu.
Par platformu
Ripflix uztver cenu, likviditātes un makro indikatoru datus reāllaikā, pēc tam izpilda tos, izmantojot paredzamos modeļus, kas apmācīti atzīmēt riska izmaiņas, pirms tās kļūst par zaudējumiem. Izvade ir ieteikumu un automatizētu drošības pasākumu kopums, nevis melnā kaste.
Katram ieteikumam ir pievienots tā pamatojums, tāpēc lietotāji saglabā savas stratēģijas pārraudzību pat tad, ja izpilde ir automatizēta.
Galvenā tehnoloģija
Trīs komponenti darbojas kopā: nepārtraukta datu ievade, paredzama riska vērtēšana un uz noteikumiem balstīta izpilde. Katrs no tiem ir paredzēts darbam bez manuālas iejaukšanās, vienlaikus saglabājot pārbaudāmību.
Vēsturiskie un reāllaika dati tiek salīdzināti ar svārstīguma modeļiem, lai izveidotu mainīgu riska rādītāju katrai turētajai pozīcijai, kas tiek atjaunināta nepārtraukti, nevis ik pēc noteikta laika.
Kad riska rādītājs pārsniedz noteiktu slieksni, sistēma var automātiski samazināt ekspozīciju atbilstoši lietotāja iepriekš iestatītajiem parametriem.
Katra automatizētā darbība tiek reģistrēta ar datu punktiem, kas to aktivizēja, sniedzot lietotājiem lasāmu audita izsekojamību, nevis nepārredzamu lēmumu.
Cenu noteikšanas, likviditātes un makroekonomiskie rādītāji tiek iegūti no vairākiem savienotiem avotiem un normalizēti vienā analīzes slānī.
Dzinējs izmanto uz nākotni vērstus scenārijus attiecībā pret pašreizējiem turējumiem, uzsverot, kā pozīcija varētu darboties dažādos nepastāvības apstākļos.
Lēmumu loģika tiek izmantota servera pusē, tāpēc intermitējoša savienojamība lietotāja pusē nepārtrauc aktīvo riska uzraudzību.
Process un metodoloģija
Process notiek nepārtraukti četros posmos. Neviens posms negaida manuālu apstiprinājumu, ja vien lietotājs to nav konfigurējis šādā veidā.
Tiešās tirgus plūsmas, portfeļa pozīcijas un attiecīgie makro rādītāji tiek apkopoti un normalizēti konsekventā formātā, kas tiek atjaunināti katrā tirdzniecības sesijā.
Iegūtie dati tiek palaisti, izmantojot modeļus, kas apmācīti, pamatojoties uz vēsturiskiem svārstīguma modeļiem, lai novērtētu katras pozīcijas īstermiņa risku.
Iegūtie riska rādītāji tiek salīdzināti ar parametriem, kas iestatīti uzņemšanas laikā, nosakot, vai darbība ir pamatota.
Ja sliekšņi tiek pārkāpti, sistēma izpilda iepriekš saskaņoto reakciju, piemēram, samazina iedarbību, un reģistrē pamatojumu vēlākai pārskatīšanai.
Lietošanas gadījumi
Parametri atšķiras atkarībā no tā, cik lielas īstermiņa svārstības lietotājs ir gatavs paciest. Tālāk sniegtie piemēri ilustrē, kā konfigurācija mainās atkarībā no stratēģijas.
Paredzēts lietotājiem, kuru ienākumi ir atkarīgi no stabila kapitāla, piemēram, tiem, kuri finansē pastāvīgus ceļojumus no ieguldījumu atdeves. Ekspozīcija tiek samazināta agri, reaģējot uz pieaugošiem nepastāvības signāliem.
Koncentrēšanās uz rezultātu: līdz minimumam samazināt līdzekļu izņemšanu pēkšņu tirgus izmaiņu laikā, pat ja tas ierobežo augšupvērstu līdzdalību.
Piemērots lietotājiem, kuri var paciest mērenas svārstības apmaiņā pret stabilāku ilgtermiņa izaugsmi. Sliekšņi nodrošina plašāku cenu kustību, pirms tiek veiktas automatizētas korekcijas.
Rezultāta fokuss: nestabilitātes izlīdzināšana nedēļās un mēnešos, nevis reaģēšana uz katru īstermiņa svārstību.
Paredzēts lietotājiem ar citiem ienākumu avotiem, kuri vēlas, lai modelis atzīmētu labvēlīgus apstākļus, neizraisot priekšlaicīgu iziešanu normālas nepastāvības laikā.
Rezultāta fokuss: ieejas un izejas signālu identificēšana, vienlaikus pieņemot lielākas starpposma cenu svārstības.
Pārredzamība un uzticēšanās
Cenas un likviditātes dati tiek iegūti no saistītiem tirgus datu sniedzējiem un apkopoti vienā analīzes slānī. Makro indikatori tiek atsvaidzināti pēc grafika, kas ir saskaņots ar to sākotnējo publikācijas avotu.
Katrai pozīcijai tiek piešķirts mainīgs riska rādītājs, pamatojoties uz nepastāvības un likviditātes apstākļiem. Ja šis rādītājs pārsniedz lietotāja iestatīto slieksni, sistēma automātiski piemēro iepriekš saskaņoto atbildi.
Jā. Katra automatizētā darbība tiek reģistrēta ar lasāmu datu punktu un sliekšņu kopsavilkumu, kas to aktivizēja, un ir pieejams konta darbību ierakstā.
Riska uzraudzība un izpilde darbojas servera pusē neatkarīgi no lietotāja paša savienojuma. Paziņojumi un informācijas paneļa atjauninājumi tiek atsākti, tiklīdz savienojums ir atjaunots.
Konta akreditācijas dati un portfeļa dati tiek šifrēti sūtīšanas un atpūtas laikā, un, lai piekļūtu izpildes iestatījumiem, katrā sesijā ir nepieciešama autentificēta pierakstīšanās.
Ripflix nodrošina datu analīzi un automatizētus riska pārvaldības rīkus. Tas nav personisks finanšu padoms, un par visiem investīciju lēmumiem ir atbildīgs konta īpašnieks. Normatīvais statuss un attiecīgā informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.
Savienojiet portfeli tikai lasīšanas režīmā, lai skatītu pašreizējo riska novērtējumu darbībā, pirms iespējojat jebkādu automātisku izpildi.